舒涛

舒涛老师是财富管理实战专家，20+年金融从业经验、上海交通大学经济学EMBA、AFP金融理财师、CPB私人银行家、FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师。

曾先后任职招商银行总行 资产管理部高级产品经理、招商银行（江苏分行） 资产管理部副总经理、工商银行（江苏分行） 风险管理部经理、瑞承家族办公室 资深区域投资顾问总监。

1—创建瑞承家族办公室的一套投顾管理办法。

20--20年金融行业公私业务核心部门管理经验。

68—搭建68个家族信托架构，辅助各类资产配置产品销售102.4亿，保险FYC33.7亿。

80亿--累计协助各类金融产品关单总金额超过80亿。

1700亿--管理总资产超过1700亿。

获得--连续3年获招商银行总行卓越创新业务金奖、--连续6年获瑞承家族办公室卓越贡献奖、--获中国全球财富领袖论坛资格等多项专业资质认证。

主讲《存量客户的经营与维护》《家庭投资组合与保险优配》《私行客户的财富保全与传承》等课程。

擅长保险培训，致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。