财富管理专家
张轶老师是财富管理专家，管理学学士/经济学硕士/法学博士、二十余年金融营销管理和培训经验、金融标准委员会授权老师、国家理财规划师高级考评员、《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾、银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委。
张轶老师是财富管理专家，管理学学士/经济学硕士/法学博士、二十余年金融营销管理和培训经验、金融标准委员会授权老师、国家理财规划师高级考评员、《中国经营报》等财经媒体特约嘉宾、银华基金新浪银行理财师大赛决赛评委。
曾先后任职中国平安保险 一线销售/财务人员、加拿大国际董事研究院 副院长、和祺家族办公室 高级顾问、深圳宝盈资本 高级合伙人。
多项专业认证加持：私人银行家（CPB）、中国金融理财师（AFP）、中国注册理财规划师（CFP）、国家高级理财规划师（CHFP）、高级财富管理师（银行业协会）。
上海交通大学/清华大学/北京大学/中山大学/厦门大学/暨南大学等特聘专家。
深度参与企业资本运作，主导及协作5家企业定向融资项目落地，累计撬动资金4.8亿元人民币，助力企业突破发展资金瓶颈。
聚焦高净值客群需求，打造300余场定制化财富沙龙，触达精英受众超2万人次，搭建专业的财富交流与资源对接平台。
深耕一对一高端财富咨询领域，累计为100+位高净值人士提供专属方案，精准匹配资产配置与财富传承需求。
主讲《中高端客户识别与经营——懂客户、能经营、会转介》《保险专业销售流程——找准需求，提升技能》《保险行业现状与发展趋势》等课程。
已为99+家企业与机构提供培训与咨询服务，擅长保险培训，致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。
张轶老师深耕保险培训领域，积累了丰富的实战经验与标杆案例。
具有23年金融相关经验。对金融理财、家族办公室、风险管理、企业投融资管理等方面有较深的理论研究和丰富的实践、辅导经验。
先后为招商银行、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、邮储银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、民生银行、光大银行、交通银行、东莞银行、深圳农商行等十余家主流银行，开展《私人银行》《宏观经济》《法律智慧》《税收筹划》《风险管理》《顾问销售》《高客经营》等核心主题培训及辅导超500场，累计培训银行私行经理、理财总监等核心岗位人员超10万人次，学员课程满意度稳定保持在98%以上，助力银行从业人员提升专业素养与高客服务能力。
为中国人寿、中国平安、中国太平、中国太平洋、阳光保险、新华人寿、泰康人寿、工银安盛、建信人寿等头部保险机构，策划并执行高端客户产品说明会超300场，服务高净值客户超2万名，凭借精准的需求挖掘与专业的产品讲解，累计带动签单金额突破10亿元人民币，单场产说会最高签单额达8000万元，实现客户价值与机构业绩的双赢。
为合作金融机构定制高客分层经营方案，搭建“需求诊断-产品匹配-长期维护”全流程服务体系，推动合作机构高净值客户 AUM（管理资产规模）平均提升25%，客户留存率较行业平均水平高出十个百分点，形成可复制、可推广的高客服务标准化模式。
结合一线培训与营销经验，研发《高客需求挖掘话术手册》《私行客户资产配置工具包》等实战资料，帮助从业者快速将理论转化为展业能力，相关工具被多家银行、保险机构纳入工具教程。
授课单位
另主讲《高净值客户沙龙》《法商智慧与财富传承》《财险行业趋势分析》《理财经理大赛辅导》《私人银行大赛辅导》《私行客户KYC与客户识别》《财富传承与保险金信托》《政商变革时代的财富管理》《金融工会理财技能大赛辅导》《保险专业销售流程》《保险金信托场景营销》《中高端客户识别与经营》《财富管理之法商智慧》《家族信托框架及其营销》等课程
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