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郑宇成老师形象照

郑宇成

资深私人银行实战专家

25年金融市场与并购融资经验美国俄亥俄州克利夫兰州立大学MBA工商硕士中山大学/深圳大学/中央财经大学特邀讲师

郑宇成老师是资深私人银行实战专家,25年金融市场与并购融资经验、美国俄亥俄州克利夫兰州立大学MBA工商硕士、中山大学/深圳大学/中央财经大学特邀讲师。

25年
金融市
50+家
全国知名企业
20亿
曾引进大型企业税务规划

个人简介

郑宇成老师是资深私人银行实战专家,25年金融市场与并购融资经验、美国俄亥俄州克利夫兰州立大学MBA工商硕士、中山大学/深圳大学/中央财经大学特邀讲师。

现任盈科证券 高级合伙人。

曾先后任职渣打银行(世界500强) 私人银行部董事、法国巴黎银行(世界500强) 私人银行董事、美国保德信证券(世界500强) 投资副总裁、英国保诚集团(世界500强) 亚洲科技型公募基金经理。

郑宇成老师曾担任多家世界500强金融企业高管,深耕投资银行、私募基金、私人银行、并购融资等国内外银行深层业务,负责的产品在年度当中取得大幅度的突破,其中:

主讲《保险金信托及家族财富资产隔离实际案例大解析》《同频服务——高端私人银行客户的投资心理学》《大国之路——“一带一路”国家战略与金融行业的新契机》等课程。

已为51+家企业与机构提供培训与咨询服务,擅长银行培训,致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。

核心优势
25年
金融市场与并购融资经验
美国俄亥俄州克利夫兰州立大学MBA工商硕士
中山大学/深圳大学/中央财经大学特邀讲师
曾任 / 现任职位
渣打银行(世界500强)
私人银行部董事
法国巴黎银行(世界500强)
私人银行董事
美国保德信证券(世界500强)
投资副总裁
英国保诚集团(世界500强)
亚洲科技型公募基金经理
盈科证券
高级合伙人
擅长领域
银行培训

讲师资质

美国俄亥俄州克利夫兰州立大学MBA工商硕士 中山大学/深圳大学/中央财经大学特邀讲师

部分实战经验

郑宇成老师深耕银行培训领域,积累了丰富的实战经验与标杆案例。

科研与学术成果

台湾地区亚洲科技型公募基金类第1名—在英国保诚集团负责台湾、日本、韩国、香港各地的科技股(主要投资标的),管理公募基金10亿美元以上的成果,实现年度报酬率102%。

项目与咨询实践

资深金融商品实操经验,为医药、金融、地产、新兴科技等多行业操盘过投融资、资产规划等多个金融业务: 曾为50+家全国知名企业提供咨询服务,累计咨询业务创收6000万元 曾引进大型企业税务规划及不良资产业务,累计大型业务创收达20亿+元 曾参与尽调12个新能源、人工智能等新兴产业融资项目,累计引进投资资金3亿+元 曾参加评估800+件境内外融资,大健康、制药业行业投资项目,累计投资资金30+亿元

渣打银行全国私人银行第2名—曾负责华东区私人银行业务、离案信托业务,2年内实现管理高净值客户资产30亿人民币以上。

美国保德信集团台湾地区私人银行前3名—曾负责私人银行高端财富业务,着重于高端客户财富的投资组合的投资顾问业务,管理高净值客户资产5亿美元以上。

法国巴黎银行亚洲区私人银行前10名—曾作为高端私人银行客户的投资组合的投资顾问,负责公司私人银行部业务及家族信托业务,4年多的时间实现高净值客户资产15亿美元以上。

主讲课程

另主讲《银保高净值客户的财富管理策略及投资组合》《全球宏观经济篇——2026年全球宏观经济大解析》《私人银行财富顾问陪访完美成交实战》《家族信托、保险金信托、保险及报行合一营销策略大总汇》《重点客群的资产配置、客群经营、营销维护与深耕能力的提升》《中央金融会议解读五篇大文章》《高净值客户的资产配置策略及营销技巧》《从ETF来看资本市场的波动及公募基金营销策略》等课程

相关课程分类

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授课风格

【实战实操】结合多年的实战经验,从当下市场与政策分析当下热门金融现象,加深学员对私人银行业务的专业度
【深入浅出】分析金融发展史及金融观,从深层专业内容解析,导向当下中国金融市场,加深学员对金融法源的印象与知识面,拓展私人银行业务线的层面

服务客户

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其他
江苏国有集团子财富公司黄金控股集团公司(深圳)

客户评价

★★★★★
郑老师有非常扎实的金融知识跟丰富的业务经验,分享了当下热门的各项新兴产业金融产品,拓宽了私人银行的专业内容,案例也很贴切,对于我们以后在工作中有很大的帮助。
渣
渣打银行上海地区私人银行部顾经理
★★★★★
听了郑老师的课后,无论是眼界或者格局,感觉都得到了升华。长江后浪推前浪,提前做好财富规划,从单个客户到企业客户其实都能够对症下药去解决他们的痛点问题。
农
农业银行广东省私人银行部李总经理
★★★★★
私行高客精细化管理为我们理财经理全新的视角去理解高客服务于营销的底层逻辑,让他们能够更自主的进行高客服务,提升对高客的服务质量。
中
中国银行四川省分行王经理
★★★★★
郑老师的课程非常精彩,让我们私人银行团队系统性的了解了资产管理行业的发展趋势和基金产品的投资策略、风控措施。同时,结合宏观经济和行业形势,让销售团队掌握了根据经济周期来配置资产的方法和客户沟通的技巧,有效地提升的团队信心和技能。
建
建设银行湖南省分行私人银行部林经理
★★★★★
私行高客精细化管理为我们理财经理全新的视角去理解高客服务于营销的底层逻辑,让他们能够更自主的进行高客服务,提升对高客的服务质量。
邮
邮储银行安徽省行梁经理
★★★★★
郑老师有专业的高端私人银行客户服务业务经验,课堂效果轻松活跃,老师为我们分析了当下的高端私人银行客户服务营销的要点,丰富了我们对于私人银行的古今发展历程以及业务线的产品内容,让我们在对接客户的时候能够更全面更有说服力。
全
全球华人保险教育机构集团殷总

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