张锐｜金融产品营销专家

个人简介

张锐老师是金融产品营销专家，银保项目辅导实战教练、高级企业培训师、高级金融理财师、西北政法大学法律专业、黑龙江省、江苏省、河北省、湖南省等多个省级单位数字化营销特训营特邀导师、商洛邮政保费记录打破者。

曾先后任职平安保险（陕西）资深业务总监、三星级导师、恒大人寿保险高级总监、功勋导师、中兴保险（北京）分公司西安中支总、陕西绿洲保险（西安）分公司副总、华康保险（西安）分公司渠道部经理、培训讲师。

累计产生6亿保费：主讲保险产说会5000+场（千人以上产说会5场），主导开门红1000余场，链接100多位高净值客户。

累计300+场金融产品营销课程/项目赋能：为中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国太平洋保险、中国平安保险等100+家企业提供产品营销技能赋能。

长期服务于“双邮体系”：为江苏省、河北省、湖南省等11个省份开展【中国邮政“数智化”训练营项目】、【中国邮储“财富管理”训练营项目】，大大促进邮储业务发展。

擅长领域：高净值客户营销、年金险销售、保险金信托、金税四期、法商系列、创说会。

主讲《保险销售技巧与新时代获客》《网点厅堂营销综合能力提升》《金税四期下的财富思考》等课程。

已为46+家企业与机构提供培训与咨询服务，擅长保险培训，致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。

核心优势

银保项目辅导实战教练

黑龙江省、江苏省、河北省、湖南省等多个省级单位数字化营销特训营特邀导师

商洛邮政保费记录打破者

曾任职位

平安保险（陕西）

资深业务总监、三星级导师

恒大人寿保险

高级总监、功勋导师

中兴保险（北京）分公司

西安中支总

陕西绿洲保险（西安）分公司

副总

华康保险（西安）分公司

渠道部经理、培训讲师

擅长领域

保险培训

讲师资质

高级企业培训师高级金融理财师西北政法大学法律专业

部分实战经验

张锐老师深耕保险培训领域，积累了丰富的实战经验与标杆案例。

张老师毕业于法学传统“五院四系”之一的西北政法大学，将专业的法律知识与实战的“金融”经验合二为一，打造自体系的营销赋能方法论（高度严谨+强逻辑+接地气+重实战），针对不同银保企业所需的要求，制定“对症下药”的解决方案；有效解决大多数的银保企业遇到的“瓶颈期”难题。

[01]-曾任职于恒大人寿保险

为团队量身打造营销技能培训，同时两次担任恒大保险产品研发组组长，提供优质产品，助力业绩持续增长。

曾仅用14天，为恒大保险打造出一支高绩优团队，增员148人（创造恒大保险全国增员记录），并为团队提供《高净值客户营销》《年金险销售》《家族资产传承法律风险管理》等主题培训，助力团队业绩暴增（业绩2800+万/年，开拓高净值客户180+位。）促使团队荣获“TOP50强团队发展”奖、恒大保险全国“增员绩优团队”奖，个人荣获“陕西功勋级导师”称号。

[02]-长期服务于“双邮”体系

为黑龙江省、江苏省、河北省、湖南省等省份的中国邮政提供金融产品营销+技能提升+沙龙活动等支持；

曾为牡丹江邮政开展《数智化营销特训营》，利用沙龙活动+普客营销+厅堂流量客户营销，促使项目保费达成863.9万，件数521件。

曾为商洛邮政开展《数智化营销特训营》，利用沙龙活动+客户陪谈+厅堂客户营销，促使项目保费达成1035万，打破此前商洛邮政记录。

曾为唐山邮政开展《健康险特训营》，主导举办两场精准客户沙龙，当场签单30单，保费60+万。

曾为苏州邮政开展《数智化营销特训营》，利用高端客户沙龙活动+精准客户营销，促使项目保费达成6077万，超额达目标，成为2022年邮政项目全国第一名。

部分授课/项目案例：更新

企业

授课/项目名称

产出结果

平安保险

《高净值客户财富管理》

《金税四期下的财富思考》

《高端客户财富管理》

《绩优人员综合能力提升》

《旺季营销开门红》

高净值客户营销

沙龙

授课30+次

开门红业绩：800+万

开拓高净值客户：600+位

团队增员：395人

太平洋保险（浙江）

高端客户营销

沙龙

产出保费750万

建设银行（潍坊）

CTS客群营销

沙龙

产出保费386万

交通银行（嘉兴）

高端客户营销

沙龙

产出保费428万

农业银行（温州）

高净值客户营销

沙龙

产出保费377万

邮储银行（济南）

数智化营销

项目

达成目标任务。陪谈客户成功出单：200万5年期

邮政银行（潍坊）

网点产能提升

项目

产出保费728万

主讲课程

01《保险销售技巧与新时代获客》查看详细 →02《网点厅堂营销综合能力提升》查看详细 →03《金税四期下的财富思考》查看详细 →04《银保大客户营销技能提升》查看详细 →05《银行开门红营销策略布局与落地实施》查看详细 →06《高净值客户财富管理》查看详细 →

授课风格

引发思考+分析解答——实现提出问题-分析问题-解决问题的闭环，充分调动学员的积极性、主动性，学员能体验到自己找到办法解决问题的愉悦感和成就感

大量真实案例+针对性极强的落地技巧、方法和工具——听起来热烈，想起来共鸣，记起来容易，用起来落地，所有技巧都不是老师教的，而是学员通过科学的方法自己探究得出的

“教”+“练”+“辅”相结合——老师注重理论与实践相结合，从知识点的深入讲解，到学员访谈客户的辅导，到学员练习后精准点评提升，一步一步深入递进，帮助学员实现从学到用的知识转化产出

服务客户

保险企业

中国平安（台州）恒大保险（西安成都）大家保险（潍坊苏州）太平洋保险（温州）阳光保险（西安）合众人寿（宝鸡）百年人寿（牡丹江）建信人寿（潍坊）农银人寿（东阳）光大永明（西安）天安人寿（北京）明亚保险经纪（西安）黎明保险经纪（西安）大童保险经纪（西安）等

银行企业

中国工商银行（潍坊温州）中国农业银行（东阳温州）平安银行（台州）中国银行（温州）交通银行（嘉兴）建设银行（昌吉）民生银行（温州）邮储银行（九江牡丹江潍坊苏州济南商洛长沙衡阳南京天津深圳广州宁波）交通银行（嘉兴）浙商银行（杭州）徽商银行（济南）兰州银行（兰州）浙江慈溪农商行佛山农商行等

客户评价

★★★★★

今天听了老师的分享让我学到了很多专业的术语，老师今天让我们上台分享演讲，怎么去成为专业的销售人员，让客户说的爽，我们学会倾听者，是非常重要的一个问题。希望我可以学之已用，非常感谢我们团队请了这么棒的导师。

江

江主管

平安保险

★★★★★

听了《银保大客户营销技能提升》这门课程后，获益匪浅。课程内容深入浅出，结合实际案例和技巧分享，对大客户营销有了更深入的理解和应用能力。让我学到了与大客户建立良好关系的关键要素，此外，课程还强调了风险评估和保险规划的重要性，让我可以为大客户提供更全面、专业的保险解决方案。

陈

陈主管

广州农商行

★★★★★

学了《网点厅堂营销》这门课程，让我学会了如何有效地进行客户接待、如何进行产品介绍和销售、如何提高服务质量等，收获非常大，此外课程也设计了很多实用的销售技巧和方法，也很好的的将“服务+营销”相结合，在提升自己的销售能力，同时更好地满足客户的需求和体验感。

林

林学员

农业银行

★★★★★

张老师的课程用的案例很多都是一线业务时经常遇到的经典案例，非常容易让人接受。难能可贵的是，听了老师的讲解这些经典案例之后，还收获了很多收获，比如对待高净值客户的时候，要结合法律以及合规性来更好的为客户提供解决方案，这点让我有了全新的认识。

钟

钟经理

工商银行

★★★★★

张老师的《大客户陪谈》这门课程非常实战落地，他以深入的思考和敏锐的洞察力为基础，教我们学会如何全面了解客户的需求和期望，与客户建立信任和积极的沟通关系，并运用合适的沟通技巧，清晰地传达复杂的概念和解决方案，课程当中运用到很多的工具和方法，一学就能用，让我可以更好的处理工作的遇到的大客户的问题，特别感谢张老师的精心辅导。

陈

陈主管

邮政银行