宏观经济与财富管理实战专家
王俊峙老师是宏观经济与财富管理实战专家，28年金融领域宏观分析实战经验、国家高级理财规划师、国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员、证券、基金、保险、期货从业人员资格、中山大学CFP理财规划师课程高级讲师、中国独立理财协会创始人。
王俊峙老师是宏观经济与财富管理实战专家，28年金融领域宏观分析实战经验、国家高级理财规划师、国家理财规划师广东省职业鉴定专家组核心成员、证券、基金、保险、期货从业人员资格、中山大学CFP理财规划师课程高级讲师、中国独立理财协会创始人。
曾先后任职慢钱财商科技有限公司 CEO 首席理财专家、财商人生 CEO、首席理财专家、中大君融 COO、理财研究总监、第一创业证券有限公司 证券理财专家、汇天奇证券软件 证券理财专家。
高端客户产说会、客户陪访、理财师大赛辅导。
多家电视台理财栏目特邀评选员：深圳交通台《快乐理财》、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等等。
300+场产说会：累计开展300+场产说会，平均单场成交超2000万，累计额度超50亿；
10+高校特邀讲师：清华大学、中国人民大学、武汉大学、中山大学、暨南大学、深圳大学等高校特邀授课讲师；
2本理财规划书籍出版：《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》。
多家知名媒体理财栏目特约评论员：深圳交通台《快乐理财》（16年超600期）、深圳财经频道《财经疯话》《基金讲堂》《养老讲堂》等多家知名媒体理财栏目特约评论员；
主讲《2026年宏观经济和财富管理趋势分析》《AI赋能财富顾问，应用、机遇和挑战》《低利率周期的分红险配置新思路》等课程。
已为83+家企业与机构提供培训与咨询服务，擅长银行培训，致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。
王俊峙老师深耕银行培训领域，积累了丰富的实战经验与标杆案例。
王俊峙老师在宏观经济、财富管理、理财规划、资产配置、股票基金、保险产品等领域具备深厚的理论基础与实战经验，是金融方面的复合型专家。曾作为深证100指数、巨潮100指数编制者、分析家APP（金融理财应用）说明书作者和广东省理财规划师2005到2018年题库命题组及试卷出题组成员与阅卷成员，在宏观经济的趋势分析、基金底层逻辑理解、保险的宏微观分析等拥有深刻理解与实践。并且在授课领域拥有多年积累，20年来累计授课超1000+场，覆盖学员5万+人，以其深入浅出、实战落地的风格获得90%返聘率、99%好评率与零事故记录。
600+大型产说会与高净值客户沙龙”
其中2019年中国平安600+人大型产说会现场保费成交超亿元；2022年平安保险大型产说会现场成交保费超5000万元；
其中2023年中信保诚100+人产说会现场保费超2000万；
其中2024年第四季度河南邮政、浙江邮政沙龙成交保费超1000万；
其中2025年第四季度在太平、太平洋、瑞众、工银安盛等沙龙产说会成交分红险超过2000万+
理财专业导师与10万+理财师”
为邮政集团、建设银行、中国人寿、中国平安、新华人寿和多家理财培训机构每年授课100+场，累计授课1000+场，培养专业理财师10万+名；
为财商人生、中金财富、慢钱财商等企业创立与管理全国分公司财富中心，累计营业收入4亿，保险、基金、顾问等产品综合盈利过千万，全国发展团队1000+人；
独立运营4家财富管理公司均成为业内领先的公司，管理资产过千亿，累计服务高净值客户2000+名和普通咨询客户10000+名，助力其财富稳健保值增值数额达10+亿元，避开信托P2P等雷区资产上亿元；
1000+高净值客户与50000+家庭理财方案”
为平安人寿、太平保险、中国邮政的业务人员陪访1000万净资产以上的高净值客户，充分挖掘客户的投资规划、风险管理、子女教育、养老、资产配置等各方面的认知与痛点，客户平均成交超过100万+的保单；
为深圳电台快乐理财的1000万+的客户做综合咨询方案，配置保险、基金、股票和股权等做咨询方案，协助从业人员成交保险100万+和基金1000万+的大单。
为中国邮政、建设银行、农业银行等做基金咨询案例，对基金的诊断、解套、组合、止损止盈等设计一揽子的方案，促进基金业务增加1 倍以上；
为建信保险、中邮保险、新华保险等银保渠道配合银行。设计家族信托、保险金信托、就家企分离、资产传承等一对一陪访客户，做咨询方案，成交1000万+的大单，
理财规划师命题组成员、理财书籍出版者、理财大赛设计者”
曾负责2005年到2015年广东省理财师的考题和题库建设工作；
《我的第一本理财书》、《我一生的理财计划》
国家理财规划师、注册理财规划师协会、独立理财师协会等多家行业协会的理财大赛设计和评委。
金融机构理财大赛评委 2025年为云南邮政、河源工行、深圳光大等机构的理财师大赛全方位辅导、理财方案制作和实战演练等
为某寿险公司开发AI需求诊断系统，通过疾病/养老/子女数据预测保障缺口准确率89%，养老险转化周期从7天缩短至24小时
构建智能诊断系统，秒级分析夏普比率、最大回撤等23项指标，某银行基金健诊覆盖率从17%提升至83%
AI研发资产配置建议书，融合财务数据等宏观数据，助某私行客户理财产品配置额提升3.8倍
| 序号 | 企业 | 项目 | 期数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人寿、中国平安、友邦保险、中信保诚、大家人寿、新华保险等 | 宏观趋势、保险产说会、私董会等 | 300+ |
| 2 | 中国银行、工商银行、邮储银行、邮政集团、建设银行、农业银行等 | 宏观经济、财富管理、资产配置、理财规划等 | 200+ |
| 3 | 工银安盛、大家保险、瑞众保险、中国平安、中国人寿、招商仁和、横琴人寿等 | 养老规划、AI保 险营销、子女教育规划、家族信托等 | 150+ |
| 4 | 工商银行、建设银行、邮政集团、邮储银行等 | 基金、保险、黄金、理财产品、AI基金筛选等 | 100+ |
| 5 | 中山大学、暨南大学、清华大学、深圳大学、腾讯、华为等 | 企业家资产配置和家族财富 | 50+ |
| 6 | 邮政集团、光大银行、工商银行、农业银行、招商银行、招商仁和等 | 理财师大赛、高端客户陪访、AI赋能理财经理等 | 100+ |
| 7 | 工商银行、新华保险、邮储银行、中国平安、中国人寿等 | 开门红、财富启动会、私行启动等 | 50+ |
| 8 | 中山大学继续学院、中大博爱培训、中大紫荆学校、财幸福文化、三人行教育、易玖年理财师协会 | 线上理财系列课程、理财规划师、养老规划师等 | 200+ |
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