
银保高净值客户营销专家
李燕老师是银保高净值客户营销专家,复旦大学工商管理硕士,目前担任复旦MBA管理学院面试官、26年跨国和民营企业工作和管理经验、全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书、LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师、上海财经
李燕老师是银保高净值客户营销专家,复旦大学工商管理硕士,目前担任复旦MBA管理学院面试官、26年跨国和民营企业工作和管理经验、全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书、LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师、上海财经大学家族信托架构师、国家注册二级心理咨询师。
曾先后任职某大型集团公司 子公司总经理、诺亚财富集团(美股代码:NOAH) 市场部总监、培训部总监、中国平安陆金所 市场营销部总监及VIP部总监、友邦保险/中宏保险整合营销负责人、新商帮资本总裁。
李燕老师拥有26年跨国和民营企业工作经验,22年市场运营管理、渠道运营管理具备多年大中型企业经营管理经验,曾担任大型集团公司子公司总经理一职,长期任职于纽交所上市金融集团,拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验,对于多层次资本市场有深刻理解,在高净值人群财富管理和资产配置、中小企业投融资、海内外保险等领域积累了丰富实战经验。老师至今累计授课近1000场,参训学员也高达数万人,课程好评率达98.8%,被学员称为“最亲和”的实战型导师。
已为43+家企业与机构提供培训与咨询服务,擅长银行培训,致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。
李燕老师深耕银行培训领域,积累了丰富的实战经验与标杆案例。
中国平安陆金所——市场营销部总监及VIP会员部总监:
诺亚财富集团(美股代码:NOAH)——市场部总监、培训部总监:
中宏保险/友邦保险——整合营销负责人:
新商帮资本总裁:
主要负责互联网核心客户的开拓和维护,并且通过开发新的营销工具,直接有效增加了客户的参与度,二次购买率,以及客户忠诚度计划,年化创造了400亿业绩。
从零到有的建立公司VIP体系,根据高净值用户的生命周期不同需求,进行接触点管理和深挖营销。为企业超额完成指标,提升10%客户为vip钻石客户,带来的业绩占据整个公司业务量65%。
用创新发展的眼光,制定公司市场开拓战略,带领全公司6个区域57家分公司高品质的执行力达成目标,建立了获客、转化到留存的市场流程和体系,对全国的高净值和超高净值人群的投资需求和消费心理有深入的了解,通过市场体系搭建,支持200多名投资顾问和理财经理,全年募集资金超过百亿。
当年度该产品销售业绩占整个公司的50%以上,同时在2008年中宏保险作为全球奥运合作伙伴的阶段,全面参与市场品牌和营销相结合的推进,帮助公司业绩提升超过30%,取得了空前成功。
站在集团和亚太区层面,充分参与和管理全中国友邦代理人品牌和文化建设,为全国营销队伍创建了想赢敢赢的氛围,通过全球性曼联球队等赞助事宜,对全中国整体业绩提升带来了长足的影响,招募了更多优秀代理人加入,当年度业绩提升超过30%。
搭建中小企业服务投融资服务平台,为超过1万家企业提供各类企业服务,优化其商业模式,对接资本市场。
与潍坊、马鞍山、芜湖各地设立高达30亿产业引导基金,推动当地优质企业迅速发展,并为河北清河、河南修武、山东蓬莱等地产业升级,设立特色小镇模式,以市长和县长的角度,为政府出谋划策,导入产业,招商引资,做产业升级。
另主讲《识人攻心,客户营销心理学》《银行理财经理之产能提升训练营》《从邀约面谈到成交的高客经营实战训练》《明者因时而变,金税四期视角下的财富配置》《AI赋能银行保险:解锁银保业务流程新密码》《手把手教你打造一场有趣有料的高净值客户沙龙》《观形智势——大降息时代下从Why到How的大额保单沟通之道》《宏观经济分析与资产配置策略——为中高净值客户开发赋能》等课程




















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