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李燕老师形象照

李燕

银保高净值客户营销专家

复旦大学工商管理硕士,目前担任复旦MBA管理学院面试官26年跨国和民营企业工作和管理经验全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书

李燕老师是银保高净值客户营销专家,复旦大学工商管理硕士,目前担任复旦MBA管理学院面试官、26年跨国和民营企业工作和管理经验、全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书、LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师、上海财经

26年
跨国
15万
粉丝
22年
市场运营管理

个人简介

李燕老师是银保高净值客户营销专家,复旦大学工商管理硕士,目前担任复旦MBA管理学院面试官、26年跨国和民营企业工作和管理经验、全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书、LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师、上海财经大学家族信托架构师、国家注册二级心理咨询师。

曾先后任职某大型集团公司 子公司总经理、诺亚财富集团(美股代码:NOAH) 市场部总监、培训部总监、中国平安陆金所 市场营销部总监及VIP部总监、友邦保险/中宏保险整合营销负责人、新商帮资本总裁。

李燕老师拥有26年跨国和民营企业工作经验,22年市场运营管理、渠道运营管理具备多年大中型企业经营管理经验,曾担任大型集团公司子公司总经理一职,长期任职于纽交所上市金融集团,拥有在资产管理规模800亿的资产管理公司的管理与实践经验,对于多层次资本市场有深刻理解,在高净值人群财富管理和资产配置、中小企业投融资、海内外保险等领域积累了丰富实战经验。老师至今累计授课近1000场,参训学员也高达数万人,课程好评率达98.8%,被学员称为“最亲和”的实战型导师。

已为43+家企业与机构提供培训与咨询服务,擅长银行培训,致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。

核心优势
26年
跨国和民营企业工作和管理经验
LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师
浙江大学、上海财经大学、东北大学特聘讲师
曾任职位
某大型集团公司
子公司总经理
诺亚财富集团(美股代码:NOAH)
市场部总监、培训部总监
中国平安陆金所
市场营销部总监及VIP部总监
友邦保险/中宏保险整合营销负责人
新商帮资本总裁
擅长领域
银行培训

讲师资质

复旦大学工商管理硕士 全球寿险管理师(LOMA)证券从业/基金从业等资格证书 上海财经大学家族信托架构师 国家注册二级心理咨询师 欧洲思腾软技能领导力国际认证(TFT)培训师 《长寿时代——养老金融》主理讲师 《经验萃取》《极简项目管理》版权认证讲师 工信部人工智能应用工程师(高级)

部分实战经验

李燕老师深耕银行培训领域,积累了丰富的实战经验与标杆案例。

中国平安陆金所——市场营销部总监及VIP会员部总监:

诺亚财富集团(美股代码:NOAH)——市场部总监、培训部总监:

中宏保险/友邦保险——整合营销负责人:

新商帮资本总裁:

01
老师任职期间

主要负责互联网核心客户的开拓和维护,并且通过开发新的营销工具,直接有效增加了客户的参与度,二次购买率,以及客户忠诚度计划,年化创造了400亿业绩。

02
老师担任VIP会员部总监时

从零到有的建立公司VIP体系,根据高净值用户的生命周期不同需求,进行接触点管理和深挖营销。为企业超额完成指标,提升10%客户为vip钻石客户,带来的业绩占据整个公司业务量65%。

03
任职期内主要负责整合公司内外资源

用创新发展的眼光,制定公司市场开拓战略,带领全公司6个区域57家分公司高品质的执行力达成目标,建立了获客、转化到留存的市场流程和体系,对全国的高净值和超高净值人群的投资需求和消费心理有深入的了解,通过市场体系搭建,支持200多名投资顾问和理财经理,全年募集资金超过百亿。

04
老师参与了中国第一个儿童分红产品—“聪明宝宝”的设计和推广

当年度该产品销售业绩占整个公司的50%以上,同时在2008年中宏保险作为全球奥运合作伙伴的阶段,全面参与市场品牌和营销相结合的推进,帮助公司业绩提升超过30%,取得了空前成功。

05
在友邦工作期间站高一线

站在集团和亚太区层面,充分参与和管理全中国友邦代理人品牌和文化建设,为全国营销队伍创建了想赢敢赢的氛围,通过全球性曼联球队等赞助事宜,对全中国整体业绩提升带来了长足的影响,招募了更多优秀代理人加入,当年度业绩提升超过30%。

06
老师与团队从零到一创办新商帮资本

搭建中小企业服务投融资服务平台,为超过1万家企业提供各类企业服务,优化其商业模式,对接资本市场。

07
老师同时创新独特有效的城市合伙人模式

与潍坊、马鞍山、芜湖各地设立高达30亿产业引导基金,推动当地优质企业迅速发展,并为河北清河、河南修武、山东蓬莱等地产业升级,设立特色小镇模式,以市长和县长的角度,为政府出谋划策,导入产业,招商引资,做产业升级。

主讲课程

另主讲《识人攻心,客户营销心理学》《银行理财经理之产能提升训练营》《从邀约面谈到成交的高客经营实战训练》《明者因时而变,金税四期视角下的财富配置》《AI赋能银行保险:解锁银保业务流程新密码》《手把手教你打造一场有趣有料的高净值客户沙龙》《观形智势——大降息时代下从Why到How的大额保单沟通之道》《宏观经济分析与资产配置策略——为中高净值客户开发赋能》等课程

相关课程分类

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授课风格

李老师的课程一直在不断沉淀和创新,永远以学生内生式成长为目标,以外部成果为导向,通过演练、角色扮演、情景模拟、沙盘游戏、案例讨论、分享授课方式,让学员带着困惑和问题来,带着方法和解决方案回去,学生们称李老师课程为“三有”课程,“有干货”,融入了老师20多年的行业经验和思考,“有体验”,每次课程都能以深入浅出方式,以趣味互动方式,让学生积极参与和深刻领悟,“有辅导”,李老师一直陪伴学员课程结束后的21天成长,让结果落地开花

服务客户

兴业银行吉林分行
《2+8理财经理期缴保险训辅导项目》
2期 20天
招商银行杭州分行
《复杂产品营销和资产配置》
返聘4期 12天
中国银行哈尔滨分行
《理财经理期缴保险训培训和辅导项目》
2期 10天
交通银行贵阳分行
《理财经理期缴保险训辅导项目》
1期 10天
农业银行福建分行
《财富管理业务营销》
返聘10期 10天
邮储总行&中邮保险
《从销售视角看产品定价和产品功能》
返聘5期 10天
邮政总行&中邮保险
《分红险大单推动之心法和技法》
返聘5期 10天
重庆邮储银行
《财富管理业务营销》+《网点营销活动策划》
2期 2天
银行保险
招商银行农业银行建设银行交通银行中国银行工商银行兴业银行平安银行民生银行广发银行浦发银行光大银行中信银行汇丰银行邮政邮储总行及全国各大省行中原银行华夏银行广州农商行长安银行清远农商行北京农商行
保险
中国人寿中国人保太平人寿太平洋保险泰康人寿平安人寿中邮人寿农银人寿新华人寿瑞众保险富德生命人寿阳光保险瑞泰人寿中英人寿工银安盛中信保诚中宏人寿安联保险长城人寿大家人寿幸福人寿中英人寿明亚经纪大童经纪

客户评价

★★★★★
李老师的课程非常精彩,让我有茅塞顿开之感,形式多样,案例叙述深入浅出,并可以举一反三….我们的学员都非常喜欢上李老师的课
浙
浙江金融学院教研室主任
★★★★★
导师各项工作认真负责,导入技巧很接地气,网点收益良多,网点厅堂营销有很大提升
马
马行长
重庆邮储银行
★★★★★
李老师非常实战,理论结合实际,在此次互联网营销课程中,我们从电销思维更加延伸到了互联网营销思维,对业绩提升非常有帮助
莫
莫学员
平安银行
★★★★★
为期三天的集训给我感受最深的李老师的营销课程,无任是营销话术还是异议处理,老师都教会了我们许多,也给了我们很多新的灵感,在接下来的工作会将所学融入更好的营销服务客户。
太
太平洋保险
★★★★★
李老师NLP顾问式营销课程授课生动、有趣、吸引力强,尤其是电话邀约、产品话术推荐技巧,给我全新的感知,非常实用。
广
广发银行某学员
★★★★★
培训师讲课气氛活跃、讲的生动,内容切合实际度高,给市场拓展工作很大的引导,帮助非常大。
工
工商银行培训负责人

授课照片

授课照片
中国银行与中银三星
《高净值客户维护与开发》
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邮储总行与中邮保险
《保险金信托营销之心法与技法》
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招商银行与招商信诺
《全生命周期科学养老规划》
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广发银行与中国人寿
《保银协同寿险渠道经营》
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泰康银保
《AI赋能银保团队主管管理和经营之道》
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中信银行&中意人寿
《中信银行私行客户沙龙》
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建设银行&中国人寿
《增额终身寿实战营销进阶培训》
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工商银行&工银安盛
《企业家加油站- 高客陪谈》
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中国人寿佛山银保
《保险金信托心法与技法》
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农银人寿《高净值客户开拓与营销》
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中国人寿江苏省全省银保渠道
《网点经营之心法与技法》
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中国人寿福州银保
《观形知势,报行合一下的网点经营之道》
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《客户异议处理及实操》
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中信银行北京分行
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中国银行&中银三星
《银保渠道产品转型暨销售技能提升培训班》
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交通银行&交银人寿
《固收+分红险的大额保单营销之道》
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《从销售视角看产品定价和产品功能》
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浦发银行和太平保险
《法商思维开拓高净值客户》
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建设银行和建信人寿
《聚分红之力,展财富宏图》
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百年人寿银保总公司
《手把手教你主办主讲一场有趣客户沙龙》

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