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伊凡老师形象照

伊凡

银保营销实战专家

20年的银保营销实战经验

伊凡老师是银保营销实战专家,20年的银保营销实战经验。

1000+场
开门红活动的主导者
800+个
银行网点
6门
主讲课程

个人简介

伊凡老师是银保营销实战专家,20年的银保营销实战经验。

曾先后任职中国平安人寿(湖北) 内部培训师、信诚人寿(湖北) 培训企划经理、招商信诺人寿 华中区域培训经理、银行保险事业部副总。

持金融专业证书:AFP(金融理财师)。

1000+场开门红活动的主导者:曾服务过800+个银行网点,活动现场成交金额累计超千万元。

累计800+场授课:曾服务过中国银行、工商银行、农业银行、平安人寿、泰康人寿、太平洋人寿、招商信诺等企业公司,是常年返聘的银保系列课程主讲讲师。

主讲《“如何优雅的老去,我的养老我做主”年金险沙龙》《智慧理财新篇章——保险与资产配置打造》《“法商融合,保险新视野”——高净值群人保险销售秘籍》等课程。

已为49+家企业与机构提供培训与咨询服务,擅长保险培训,致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。

核心优势
20年
的银保营销实战经验
保险培训
曾任职位
中国平安人寿(湖北)
内部培训师
信诚人寿(湖北)
培训企划经理
招商信诺人寿
华中区域培训经理、银行保险事业部副总
擅长领域
保险培训

讲师资质

AFP(金融理财师)

部分实战经验

伊凡老师深耕保险培训领域,积累了丰富的实战经验与标杆案例。

部分项目案例+开门红活动

项目名称

企业名称

成果

银行网点终端销售训练营(TST)项目

中国银行

一周时间,保险、基金、黄金业绩环比增长700~1150%,实现中收超80万。

“期期飞跃”起航班项目

招商银行

保险业季提升超300%

“期期飞跃”私人银行项目

招商银行

保险业季提升超500%,其中大单保险,保险金信托项目提升显著。

大型产说会(养老系列)

中国平安

实现单场成交率超60%,单场成交1000万期缴保费。

部分授课案例
项目名称企业名称成果
银行网点终端销售训练营(TST)项目中国银行一周时间,保险、基金、黄金业绩环比增长700~1150%,实现中收超80万。
“期期飞跃”起航班项目招商银行保险业季提升超300%
“期期飞跃”私人银行项目招商银行保险业季提升超500%,其中大单保险,保险金信托项目提升显著。
大型产说会(养老系列)中国平安实现单场成交率超60%,单场成交1000万期缴保费。

主讲课程

相关课程分类

该讲师主讲课程覆盖以下 2 个类目,点击查看同类课程:

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授课风格

实战导向
伊老师的课程紧密围绕实际业务场景展开。无论是银保营销技巧、销售团队业绩提升还是网点营销等方面的课程,都充满了大量真实的案例和实际操作方法
针对性强
深入了解企业的现状、问题以及期望达到的目标,对课程进行精准调整,“对症下药”地制定授课内容
生动有趣
善于运用生动的案例、形象的比喻和幽默的语言来讲解复杂的知识和概念,并通过各种方式调动学员的积极性和参与度
注重互动
注重与学员之间的互动交流。鼓励学员提出问题、分享经验,通过小组讨论、案例分析、角色扮演等多种互动形式,让学员积极参与到课堂中来
严谨专业
伊老师始终保持着严谨的态度,对每一个知识点都进行深入讲解,确保学员能够准确理解和掌握。同时还会及时纠正学员在学习过程中出现的偏差,保证教学质量和效果

服务客户

伊凡老师深入一线亲身经历了无数的业务场景和挑战积累了大量宝贵的实战经验。无论是面对复杂多变的银保营销技巧难题还是致力于提升销售团队的业绩亦或是在网点营销的实际操作中老师都能游刃有余地应对能依据不同银保企业的独特需求精准地制定出切实可行“对症下药”的解决方案
——在信诚人寿保险有限公司湖北分公司任职期间——
01-建立起强大的销售渠道
参与接洽和谈判仅在第一年内就成功与中国银行建设银行交通银行光大银行等银行签订合作渠道助力企业业务增长300%(涉及金额:超1亿元)
02-打造企业内部培训体系
曾结合企业发展情况为内部销售外勤提供全面培训涵盖企业文化销售技巧管理技巧等方面累计场次50+期为公司培养了大量新生力量助力销售团队成长
03-辅导合作银行
在分行层面曾负责保险知识保险产品培训成功举办《开门红分行启动会》《新产品路演会》《高端客户产说会》等近百场活动在支行层面针对不同岗位(大堂经理理财经理私人银行客户经理)开展《电话销售技巧》《高端医疗险销售七步曲》《大堂服务技巧》等近千场培训。同时开创“小型客户沙龙”模式并取得每场成交率达 60%的佳绩并全线推广成为支行主要产能模式
——在招商信诺人寿保险公司总部银行保险部任职期间——
01-在财富配置实操上
曾凭借自身的专业能力为100+位高净值客户提供全面的财富配置方案实现保费收入过亿元
02-在营销技巧赋能上
针对企业营销团队的现状开发了《成交其实并不难之保险配置金字塔》《成交其实并不难之如何 KYC》《销售三部曲之电话邀约》《销售三部曲之促成》等课程为企业整体营销团队进行轮训助力提升销售人员的业务技能助力企业业绩增长200%(涉及金额超千万元)
03-在私人银行服务上
协助私人银行理财经理服务2000+客户实现保费收入超万亿元成功完成保险嫁接信托业务1000+例
中国银行(武汉长沙上海北京南京成都合肥济南杭州等城市超80+支行网点)工商银行(武汉长沙上海北京天津广州厦门福州东莞桂林等城市超200+支行网点)建设银行(长沙武汉杭州等城市超100+支行网点)农业银行(武汉成都广州深圳惠州长沙等城市超150+支行网点)招商银行(武汉上海深圳西安等城市等超100+支行网点)平安人寿泰康人寿太平洋人寿太平人寿合众人寿太平人寿中信保诚人寿招商信诺中宏人寿友邦人寿等

客户评价

★★★★★
在《期缴保险实操训练营》里,伊老师传授的年金保险、终身寿险、医疗险等知识如同一个知识宝库。从产品特点、市场趋势、客户需求等多个维度进行深入剖析,每一个知识点都讲解得全面且细致。通过学习这一系列课程,我们在期缴保险业务上的思路变得无比清晰,从产品的介绍到与客户的沟通技巧,都有了质的提升。现在,我们团队在面对期缴保险业务时更加自信,也更有方法,业绩也随之稳步上升。
许
许经理
平安保险四川分公司银行保险部
★★★★★
《财富配置实操训练营》的课程,尤其是《财富配置看移民》等内容,真的是为我们打开了一个全新的视角。伊老师以其渊博的知识和丰富的经验,将财富配置与移民等因素巧妙地结合起来,让我们深刻认识到在为客户进行财富规划时,需要考虑的因素是如此之多。这不仅拓宽了我们的思维边界,也让我们在为客户提供服务时,能够站在更高的角度,制定出更符合客户实际需求和长远利益的财富配置方案,客户对我们的专业性也更加认可。
熊
熊行长
招商银行武汉分行
★★★★★
伊老师的《销售三部曲之电话邀约》课程,简直就是我们电话销售的指南宝典。伊老师从电话邀约前的准备工作,到邀约过程中的语言技巧、语气把握,再到应对各种突发情况的策略,都讲解得十分到位。课程中的模拟演练环节更是让我们能够将所学知识立即运用到实践中,及时发现问题并加以改进。现在,我们团队的电话邀约成功率有了显著提高,客户的接受度和反馈也越来越好。
冉
冉经理
招商银行上海分行零售银行部
★★★★★
《销售三部曲之需求分析》课程让我们真正领悟到了需求分析的精髓。伊老师通过大量的实际案例分析,教会我们如何从客户的言语、行为、背景等方面去挖掘他们的潜在需求。在课堂上的小组讨论和互动环节中,我们彼此分享经验,共同探讨更好的需求分析方法。现在,我们在实际销售中能够更加精准地把握客户需求,从而为客户提供更贴心、更合适的解决方案,客户对我们的信任度也大大增强。
李
李经理
中国银行湖北分行零售银行部
★★★★★
《成交其实并不难之如何 KYC》的内容是如此的实用和深入。伊老师详细地介绍了 KYC(了解你的客户)的重要性以及具体的操作方法。通过学习这门课程,我们学会了如何全面、深入地了解客户的信息,包括客户的财务状况、风险承受能力、家庭状况等。这不仅有助于我们更好地为客户推荐产品,还能让我们与客户建立起更加紧密的关系,为业务的顺利开展打下了坚实的基础。
张
张经理
招商银重庆分行私人银行部

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