课程背景BACKGROUND
——总裁班/MBA班/EMBA班
投资学是总裁班 / EMBA班 / MBA班必修课程，同时也是核心课程之一。本课程涵盖了金融投资领域的主要金融工具，包括：公募基金、私募基金、股票、债券、信托等等，课程会涉及前述金融工具的运作原理、盈利逻辑、风险规避等。
本课程涉及了投资者当前普遍关注的主要话题。帮助学员在面对大众媒体或更为专业的金融期刊上的议题或讨论时，具有明辨洞察力。无论你立志成为职业投资人，还是个人投资者，在当今日新月异的环境中，这样的能力尤为重要。
课程安排ARRANGEMENT
适用对象
董事长/总裁/MBA、EMBA学员/银行理财经理/银行高净值客户
课程收益BENEFITS
理解公募基金、私募基金、股票、信托等产品的底层逻辑
课程大纲OUTLINE
- 一、金融市场概述——了解金融市场属性
- 1. 金融市场的形成和发展
- 2. 金融市场的功能与结构
- 二、资本市场特征与发展——明晰资本市场的发展
- 1. 国际资本市场现状
- 2. 资本市场的划分及主要工具
- 3. 中国多层次的资本市场发展现状
- 工具一：上市公司股票
- 1. 底层逻辑：价值投资与短线交易逻辑
- 2. 掌握：价值投资方法
- 3. 分析：优秀标的公司识别方法
- 方法1：报表分析
- 方法2：杜邦分析
- 4. 运用：股票估值实务
- 工具二：公募基金
- 1. 底层逻辑：投资公募基金的底层逻辑
- 2. 选择：公募基金——基金公司选择
- 3. 选择：公募基金——基金经理选择
- 4. 重要业绩指标：阿尔法、贝塔、夏普比率
- 5. 运用：公募基金买入时点选择
- 工具三：私募基金
- 1. 对比：私募基金产品与私募股权投资
- 2. 了解：私募股权基金运作原理
- 3. 思考：原始股（非上市公司股权）的投资风险
- 4. 运用：原始股退出的四种方法
- 工具四：固定收益
- 1. 分析：影响债券、ABS等产品收益率的因素
- 2. 选择：债券型基金选择
- 3. 运用：REITS基金投资
- 一、房地产投资实务
- 分析：全球房地产价格走势
- 导入：房价增长的三个要素
- 类型1：住宅投资
- 类型2：公寓投资
- 类型3：旅游地产投资
- 二、看懂宏观经济的五个指标
- 1. 国内生产总值GDP
- 2. 消费者物价指数CPI
- 3. 生产者物价指数PPI
- 4. 采购经理人指数PMI
- 5. 汇率与利率
- 三、资产配置实务
- 1. 经济周期与美林时钟
- 2. 资产配置方法
- 3. 凯利公式
