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罗俊杰老师形象照

罗俊杰

银行营销与财富管理专家

18年财富管理实战经验中山大学工商管理硕士

罗俊杰老师是银行营销与财富管理专家,18年财富管理实战经验、中山大学工商管理硕士。

18年
财富管理实战经验
7门
主讲课程
18张
授课照片

个人简介

罗俊杰老师是银行营销与财富管理专家,18年财富管理实战经验、中山大学工商管理硕士。

曾先后任职中国平安人寿保险股份有限公司 部门总经理、中国农业银行(沙埔支行、东山口支行) 副行长、中国农业银行(远洋宾馆支行) 副行长、中国农业银行(弥勒市一级支行) 副行长。

获得02-连续6年MDRT百万圆桌会会员、06-IDA 世界华人龙奖优秀主管、罗老师关键数据标签等多项专业资质认证。

主讲《优增实战突破营:增员赋能、团队打造与业绩转化闭环》《养老规划沉浸式沙盘:多情景推演与定制化方案实战》《爆款主题产说会策划打造:高到场・高留客・高转化实战》等课程。

擅长银行培训,致力于为企业提供专业、落地、可量化的培训与咨询服务。

核心优势
18年
财富管理实战经验
中山大学工商管理硕士
银行培训
曾任职位
中国平安人寿保险股份有限公司
部门总经理
中国农业银行(沙埔支行、东山口支行)
副行长
中国农业银行(远洋宾馆支行)
副行长
中国农业银行(弥勒市一级支行)
副行长
擅长领域
银行培训

讲师资质

中山大学工商管理硕士 AFP金融理财师、三大从业资格认证(银行、基金、保险) 连续6年MDRT百万圆桌会会员 IDA 世界华人龙奖优秀主管 罗老师关键数据标签 成功孵化优秀业务主管12名

部分实战经验

罗俊杰老师深耕银行培训领域,积累了丰富的实战经验与标杆案例。

罗俊杰老师拥有10年国有银行中高层管理+8年头部保险企业团队操盘的18年金融双栖实战经验,是兼具一线业务落地能力、规模化团队管理能力与全域赋能授课能力的实战派金融讲师,深耕银行零售营销、保险财富管理、高净值客户经营、团队绩优打造四大核心领域,累计赋能金融从业者超10万人,助力合作机构实现业绩与人才双增长。

01
核心实战案例

10年国有银行深耕,从一线柜员到支行副行长,全流程经营闭环实战

完整亲历银行零售业务从一线拓客到高层经营的全流程闭环,对国内银行零售市场、客户经营、合规风控体系实战拥有深刻的理解。

02
全域资产经营标杆

任职一级支行副行长期间,分管支行对公存贷款、中间业务;协管零售储蓄、高净值AUM等核心板块。

03
产出成果

带领团队实现分管支行核心金融资产总规模突破80亿元大关,个人储蓄新增、中高端客户AUM提质、对公批量存贷款投放等核心指标连续多年超额完成,稳居区域前列;个人多次获评农行广东省分行年度零售业务销售冠军、对公业务营销全能精英,所辖网点连年获评省级星级优秀示范服务网点。

04
跨省挂职赋能标杆

受农行广东省分行官方委派,跨省赴云南红河州弥勒市一级支行挂职副行长,统筹对公政企业务攻坚与渠道资源整合工作,

05
产出成果

结合属地市场特点定制差异化拓客策略,搭建政企联动合作体系,最终助力属地支行对公业务经营规模同比大幅提升35%,工作成效获总行、跨省分行双层高度书面表彰。

06
合规经营零事故标杆

搭建全流程事前防控、事中巡检、事后复盘三维合规风控体系,常态化开展全员合规培训与案例警示教育;

07
产出成果

任职期间支行客户综合满意度常年稳居属地同业前列,业务不良率、客户有效投诉率持续低于省分公司平均水平,零合规风险、零舆情事故。

08
核心实战案例

8年头部保险企业操盘:从团队搭建到业绩领跑,全周期营销管理实战

全面承接省分公司年度经营考核指标,统筹50人以上规模化营销团队的全周期管理与业务攻坚,在保险营销、高净值客户经营、团队管理等领域形成了可复制的实战方法论。

09
业绩爆发式增长标杆

带队攻坚全域综合金融业务,通过定制差异化业务策略、搭建全渠道拓客体系;

10
产出成果

实现部门核心经营业绩同比暴涨492%,团队全员钻石星级达标率长期稳居东山营区第一名;平安银行联动贷款投放规模强势登顶广东全省分公司部门榜首;个人及团队先后斩获全球华人龙奖、总行级卓越经营团队大奖,个人获评平安广东分公司年度卓越之星、市场开拓先锋之星,成功入选平安全国百星计划百强精英、平安优才说全国十强。

11
人才梯队搭建标杆

自主搭建新人孵化、绩优提升、主管晋升三维一体人才激励培养闭环体系,一人一策定制成长路径、撰写并传授可复制的营销方法手册,定制月度考核细则与季度评优机制;

12
产出成果

累计成功孵化全能型优秀业务主管12名,团队核心绩优骨干人员长效留存率稳定超80%,为团队长效经营奠定了坚实的人才基础。

13
高净值客户经营标杆

专项深耕高净值私人客户一对一专属维护与大额保单全流程对接,产出成果:个人累计销售寿险保额3.73亿元,在高净值客户关系维护、资产配置、财富管理等领域形成了体系化的实战方法论,多次受邀在全国保险行业高峰论坛担任主讲嘉宾与议题主席。

主讲课程

相关课程分类

该讲师主讲课程覆盖以下 1 个类目,点击查看同类课程:

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授课风格

实战性强
18年金融行业实战积淀,课程内容全部来自一线实战经验
数据支撑
大量真实案例数据支撑,让学员“听得懂、学得会、用得上”
双线融合
深度融合银行+保险双赛道经验,适配金融行业全场景培训需求
合规为本
始终坚守合规底线,平衡业务增长与风险防控

服务客户

银行
中国农业银行广东分行中国农业银行增城支行中国农业银行淘金支行中国农业银行番禺支行中国农业银行红河分行中国农业银行弥勒支行等
保险
平安人寿广东分公司平安人寿重庆分公司平安人寿宁波分公司平安人寿深圳分公司平安人寿惠州分公司平安人寿深圳分公司平安人寿汕头分公司等
行业领域各大论坛
MDRT论坛IMA保险名家论坛IDA世界华人龙奖论坛平安创说会论坛平安产说会论坛等
其他
中山大学华南理工大学广州美术学院创业创新学院广东金融学院广东机电职业技术学院广州番禺职业技术学院等

客户评价

★★★★★
高净值客户服务已成为保险业的核心发展趋势。罗老师金融视野开阔、知识体系扎实、实战经验深厚,课程兼具专业性与通俗性,通过大量真实案例深度拆解问题,让我们在服务高客时更具底气、更显专业、更有竞争力!
王
王总
平安人寿惠州分公司负责人
★★★★★
罗老师的短视频营销课程实用性极强,学以致用后,我通过在短视频分享在课堂上学习到的 案例与理念,成功实现线上获客,有不少客户主动通过线上渠道前来咨询并签单成功,感谢罗老师的宝贵分享!
文
文主管
平安保险代理人
★★★★★
罗老师的课程妙语连珠,竟然可以在《三国演义》中选取了一些经典故事来营销保险金信托,从来没有想过可以从这个视角切入,我把罗老师在课堂上的原话和客户讲了一遍,很快客户就和我签单保险金信托!
李
李行
农业银行
★★★★★
罗老师的课程感染力十足,六小时的学习不知不觉便结束了,我们全体同事都意犹未尽,十分期待接下来能向罗老师持续学习,与时俱进,持续进步!
王
王行长
中国平安
★★★★★
过去我对保险销售心存顾虑、缺乏信心,觉得时间太长了,客户不愿意接受。参加罗老师课程后,发现不是客户的问题,而是我的问题,没有客户不喜欢保险,他们只是不喜欢不专业保险营销人员,经过向罗老师学习,我的专业能力得到显著提升,话术拿来即用、效果立竿见影,工作多年,首次超额完成保险销售任务!
雷
雷经理
平安银行

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