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客户经营——基金亏损下的客户维护与再销售

随着全球经济形势的复杂多变,金融市场波动性加剧,银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性,需要更强的市场分析和风险管理能力。

李颖
授课讲师
李颖
银行零售营销实战专家
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课程背景BACKGROUND

随着全球经济形势的复杂多变,金融市场波动性加剧,银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性,需要更强的市场分析和风险管理能力。

基金持续下跌,市场不确定性加强,已经持有基金的客户关心该不该卖,手里有资金的客户关心该不该买,而面对不确定性的市场,理财经理普遍觉得纠结,不清楚该如何着手梳理,如何做好基金投资。

本课程旨在探讨在基金市场出现亏损时,如何有效地维护客户关系,提升客户满意度,同时掌握再销售的策略与技巧,以实现客户资产的长期增值与机构业务的可持续发展。课程将结合实际案例,深入分析客户心理,讲解有效的沟通策略,以及如何在逆境中寻找销售机遇。

课程安排ARRANGEMENT

课程时长
1天,6小时/天
适用对象
网点负责人、投资顾问、理财经理主管、理财经理、产品经理等
授课方式
讲师讲授、案例分享、小组讨论、角色扮演、讲师点评

课程收益BENEFITS

理解基金亏损对客户心理的影响及应对策略
掌握有效的客户沟通技巧,增强客户信任与忠诚度
学习基金亏损下的再销售策略,促进业务恢复与增长
提升学员在复杂市场环境下的服务意识和销售能力

课程大纲OUTLINE

  • 互动:基金销售基础能力评测表
  • 一、财富管理中的基金市场
  • 1. 推广基金业务,共赢财富管理大时代
  • 1)对客户:资产增值、分散风险、专业管理
  • 2)对个人:增加收入、提升专业、增进关系
  • 3)对机构(银行或其他):增加银行中收、满足客户需求、优化资产结构
  • 2. 基金——资产配置的重要一个环节

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