课程背景BACKGROUND

EPC工程总承包把设计、采购、施工以及调试移交等工作纳入统一责任体系，项目管理链条更长、专业接口更多、总包责任更重。总承包单位不仅要完成现场施工，还要统筹业主需求、设计成果、采购资源、施工组织、成本现金流和最终交付，传统施工总承包的管理方式已难以满足全过程管控要求。

现实中，不少EPC项目仍存在“设计归设计、采购归采购、施工归施工”的割裂状态：前期需求和建设标准没有锁定，设计出图与现场节奏不匹配，关键设备和专业分包招采滞后，专业接口和责任边界不清，现场边施工边补图、边实施边谈价，造成返工、窝工、工期延误、成本失控和结算争议。

本课程围绕投标签约、项目策划、设计采购、施工履约、变更索赔、结算回款和项目收尾，系统讲授总承包单位如何把目标、组织、设计、采购、施工、商务和风险贯通起来，形成可策划、可执行、可检查、可纠偏、可交付的全过程管控体系。

课程安排ARRANGEMENT

课程时长

2天，6小时/天

适用对象

1. EPC项目经理、设计经理、项目总工、施工经理、商务经理、采购经理及安全质量负责人2. 施工企业、设计院、建设单位及咨询单位的项目管理人员

授课方式

方法讲授＋案例分析＋分组练习

课程收益BENEFITS

1. 厘清认知差距：彻底分清EPC总承包与传统施工总承包的核心差异，建立设计、采购、施工、商务、风险一体化的全周期管控思维，精准找准自身岗位管控定位与核心职责。

2. 掌握前期策划能力：熟练掌握投标阶段合同风险排查、开工前置全维度调研、项目目标定责定标、全模块统筹策划的实战方法，打好项目履约基础。

3. 熟悉项目核心模块：熟练掌握设计优化、招采风控、进度统筹、现场履约、专业接口协同的落地方法，彻底解决设计与施工脱节、设备到货滞后、交叉施工混乱、工序衔接断层等实操痛点。

4. 提升经营创效能力：学会EPC项目目标成本搭建、动态成本纠偏、现场资料闭环、变更索赔识别与落地、过程结算管控的全套实操技巧，精准排查亏损风险、挖掘盈利点位，有效提升项目经营收益。

5. 筑牢风控交付能力：掌握项目质量、安全、全周期风险管控及重大事项科学决策方法，熟练完成项目调试验收、资料归档、结算回款、收尾复盘全流程工作，规避履约风险、高效闭环项目交付，沉淀可复用的项目管控经验。

课程大纲OUTLINE

导入：EPC项目的利润为什么常常在设计、采购、工期和结算环节流失？

一、EPC项目的特点
1. 设计、采购、施工一体化
2. 总承包商全过程负责
3. 设计牵引前置赋能
4. 多工序交叉高效推进
5. 投资可控且界面清晰
6. 风险集中
二、EPC项目全生命周期的四大核心主线
1. 投标与签约
2. 设计与采购
3. 施工与调试
4. 结算与收款
三、EPC项目管理的五大核心原则
1. 策划在先
2. 设计先行
3. 履约为先
4. 现金为王
5. 效益为本
四、EPC项目的核心岗位权责
1. 项目经理：负责总体统筹
2. 项目总工和设计经理：负责技术与设计
3. 商务经理：负责合同、成本和结算
4. 采购、施工和安全质量岗位：协同推进
案例分析：用施工总承包的思路管理EPC项目，会出现哪些问题？

一、投标与合同审查
1. 看清项目工作范围：技术标准、工期要求
2. 看清商务合同：计价方式、付款条件和违约责任
3. 核对招投标条款：招标文件、清单、合同和投标承诺
4. 识别合同风险：固定总价、费率下浮等
二、项目条件调查
1. 明确业主需求
2. 核实现场和地质条件
3. 核实设计基础资料
4. 核实报建和外部协调条件
5. 调查材料、设备和分包资源
三、项目核心目标设定
1. 工期、质量、安全和成本目标
2. 资金和回款目标
四、权责界面划分
五、项目全模块总体统筹策划
1. 设计工作安排
2. 采购工作安排
3. 施工工作安排
4. 商务和风险工作安排
案例分析：合同范围和现场条件不清时，项目应如何启动？

一、设计核心目标与阶段性计划管控
1. 设计满足三大要求
——项目使用功能、行业规范、竣工验收
2. 控制投资和工程量
3. 制定各阶段出图计划
4. 协同配合报建、采购和施工
二、设计专业接口与技术协同管理
1. 明确各专业提资要求
2. 明确技术参数
3. 检查预留预埋
4. 控制图纸版本
三、设计成果多维度合规性审查
1. 审查规范和审批要求
2. 审查使用功能
3. 审查施工条件
4. 审查材料设备供应条件
5. 审查工程成本
四、设计优化与变更全流程闭环管理
1. 查找设计优化机会
2. 比较技术、成本和工期
3. 完成报批和设计落图
4. 做好变更记录和确认
案例分析：图纸符合规范，为什么现场仍然无法施工？

一、采购计划管控要点
1. 根据设计和施工进度安排采购
2. 提前安排长周期设备
3. 做好材料设备询价和预算
4. 控制图纸不完整时的采购风险
二、供应商与分包商选择
1. 资质审查
2. 能力评估
——技术、产能和交付能力
3. 性价比比对
4. 评估风险：质量、安全、履约
三、采购合同与工作界面管控
1. 明确承包范围
2. 明确各方责任
——设计、采购、施工、验收
3. 明确合同条件
——质量、进度和付款要求
4. 及时确认合同外工作
四、采购分包全过程履约落地管控
1. 跟踪技术文件
2. 跟踪生产、催交和到货
3. 做好进场验收和仓储管理
4. 做好履约评价和结算
案例分析：设备参数尚未确定，如何提前启动采购并控制风险？

一、全维度项目总进度计划体系搭建
1. 编制一体化总进度管控计划
——设计、采购、施工、调试
2. 确定主要里程碑
3. 进行任务分解（WBS）
4. 找出关键线路
二、项目开工的核心制约条件
1. 图纸和技术方案
2. 报批报建和外部协调
3. 施工资源
——材料、设备和分包资源
4. 工作面和公共资源
三、现场资源配置与工期动态平衡管控
1. 资源配置
——人员、机械、材料和资金
2. 根据现场情况动态调整
3. 赶工评估
四、施工接口与进度纠偏
1. 明确工作面移交条件
2. 协调专业交叉施工
3. 现场问题及时反馈设计和采购
4. 分析延期原因并制定纠偏措施
案例分析：设计、设备和预留预埋同时滞后，项目经理应如何处理？

一、项目成本目标体系搭建
1. 合同收入和目标成本
2. 计划成本和责任成本
二、项目全流程成本核心管控要点
1. 控制设计标准和工程量
2. 控制采购和分包价格
3. 控制材料、机械和临建费用
4. 减少返工、窝工和浪费
三、月度成本分析
1. 成本对比
——计划成本与实际成本
2. 多维度分析偏差
——工程量偏差、价格偏差、费用偏差
四、工程变更与索赔标准化落地实操
1. 根据合同和现场事实识别事件
2. 按合同要求及时发出通知
3. 计算费用和工期影响
4. 推动业主、监理和咨询单位确认
五、现场资料管理
1. 技术资料留存：图纸、变更、签证
2. 验收资料规整：施工记录、验收记录、影像
3. 往来资料归档：指令、函件、签收
案例分析：设计优化、现场条件变化和工期调整发生后，怎样形成有效的经营成果？

一、质量管理
1. 设计质量
2. 材料设备质量
3. 施工检查和验收
4. 调试质量
二、安全与环保管理
1. 审查设计安全条件
2. 管理危险性较大工程
3. 管理危险作业和交叉作业
4. 控制调试阶段安全风险
三、项目全周期风险识别
1. 前端风险
——合同风险、设计风险、采购风险、工期风险
2. 履约风险
——成本风险、质量风险、安全风险、交付风险
四、项目重大事项决策
1. 重大设计变更
2. 关键设备替代
3. 工期压缩和重大赶工
4. 重大索赔及安全质量问题
案例分析：项目为了赶工采用新材料，应如何评估和决策？

一、结算工作前置化
1. 开工后同步准备结算资料
2. 明确四大结算依据
——合同、图纸、清单、计价
3. 及时确认相关事项
——工程量、材料价格、变更事项
4. 定期清理未确认事项
二、结算与回款
1. 办理过程计量和进度款
2. 推进总包结算
3. 办理分包结算
4. 处理审计争议并跟踪回款
三、项目分级调试
1. 单机调试
2. 系统调试
3. 联动调试
四、项目验收与移交
五、项目全维度复盘总结
1. 工期、质量和安全情况
2. 成本和现金流情况
3. 设计、采购和施工问题
4. 变更索赔和结算经验
案例分析：工程已经完工，为什么结算、回款和资料问题仍会拖住项目？
实战演练：以一个EPC项目为例，完成以下工作：
1. 审查合同和项目条件
2. 安排设计、采购和施工工作
3. 编制项目总进度计划
4. 找出主要成本和风险问题
5. 制定变更索赔、结算和交付安排

融创共赢——EPC工程总承包项目全程管控

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预约祝潇老师讲授《融创共赢——EPC工程总承包项目全程管控》

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