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银行培训

专业赢得信赖礼仪成就签单

——保险客户经理礼仪实训课

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崔海芳

授课讲师

崔海芳

金融消费者权益保护与服务效能专家

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课程背景BACKGROUND

——保险客户经理礼仪实训课

在日益激烈的保险市场竞争中，客户对服务的期望不断提升。保险销售经理不仅需要专业的保险知识，更需要通过卓越的销售礼仪，在与客户的接触过程中，建立信任、展现专业，从而为企业创造价值。本课程旨在帮助销售经理掌握一套系统而高效的销售礼仪规范，将礼仪转化为竞争优势，提升个人品牌与企业服务品质。

课程安排ARRANGEMENT

课程时长

2天，6小时/天

适用对象

保险客户经理

授课方式

课堂讲解＋案例解析＋视频互动+现场模拟

课程收益BENEFITS

1. 能灵活运用高阶销售礼仪规范，显著提升职业素养和个人魅力

2. 有效建立与客户的深厚信任和良好关系，大幅提高签单成功率

3. 具备处理复杂客户关系及突发情况的能力，做客户信赖的专业顾问

4. 培养指导团队成员进行礼仪实践的能力，成为礼仪培训的内训专家

课程大纲OUTLINE

一、礼仪在保险销售中的作用
1. 礼仪对客户信任建立的影响
2. 保险销售场景的特殊性（如隐私保护、家庭关系处理）
互动：分组讨论“保险销售中的信任危机案例”
二、职业形象设计
1. 着装规范：商务正装与休闲商务场景适配
2. 仪态管理：站姿、坐姿、眼神交流
互动：现场着装搭配演练与点评
三、工具使用礼仪
1. 名片递接与电子资料展示规范
2. 合同签署时的细节处理（如笔尖方向、双手递送）

一、客户沟通技巧
1. 倾听与提问技巧：挖掘需求与避免过度推销
2. 语言禁忌（如疾病、死亡等敏感话题的委婉表达）
二、线上沟通礼仪
1. 电话/微信沟通的时机与话术
2. 视频会议的场景化礼仪（背景、光线、语速）
互动：角色扮演“异议处理与需求引导”（模拟客户拒绝场景）

一、拜访前的准备
1. 预约礼仪与时间管理
2. 礼品选择与赠送规范（如保险相关实用品）
二、面谈礼仪
1. 座位安排与空间距离把控
2. 家庭场景中的礼仪（如多人决策时的尊重顺序）
互动：模拟拜访场景（家庭/企业客户）
实战演练与课程总结
一、综合场景演练
1. 分组设计销售全流程（从接触客户到签约）
2. 评委评分与反馈（重点：礼仪细节与客户体验）
二、课程总结与答疑
1. 礼仪核心原则回顾（尊重、专业、同理心）
2. 行动计划：制定个人礼仪改进清单

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