课程背景BACKGROUND
在数字化转型浪潮下，人工智能技术正深刻改变着财务工作的方式和效率。传统财务工作面临着数据处理繁琐、报表制作耗时、分析深度不足等挑战。随着国产AI工具的快速发展，特别是以DeepSeek为代表的大语言模型的出现，为财务工作带来了革命性的变革机遇。
据统计，财务人员平均有40%的工作时间耗费在重复性的数据处理、报表制作和文档编写上。通过AI工具的赋能，这些工作时间可以减少50%以上。同时，AI还能协助财务人员进行更深入的数据分析，提供决策建议，帮助企业提升经营效率。
然而，很多财务人员对AI工具的使用存在顾虑：担心数据安全、不确定使用边界、不知如何有效对话等。特别是在合规性要求高的财务领域，如何安全、合规、高效地运用AI工具，成为一个亟待解决的问题。
本课程立足于财务人员的实际工作场景，以DeepSeek为核心工具，结合Excel、PPT等办公软件的应用，帮助学员掌握AI辅助办公的技能。课程设计特别注重实操性，通过大量实际案例演练，让学员快速掌握AI工具的使用方法，提升工作效率。同时，课程也会详细讲解AI使用的边界和数据安全问题，确保合规使用。
课程收益BENEFITS
1. 掌握AI在财务工作中的应用场景，能够敏锐洞察企业财务流程中哪些环节可借助AI技术实现高效运作；
2. 熟练掌握DeepSeek这一前沿工具在财务数据处理、报表生成、账务分析等日常任务中的操作技巧，大幅缩短原本繁琐的报表制作时间，让财务工作变得高效且精准；
3. 能够借助所学AI知识与DeepSeek工具，简化流程、减少重复劳动，提升50%以上的工作效率；
4. 掌握AI安全使用的核心原则，能够在运用AI技术处理财务工作时，有效规避潜在风险，确保企业财务数据的安全性与完整性。
课程工具：DeepSeek、WPS办公套件、即梦AI、深言达意
学员准备：笔记本电脑；安装WPS办公软件；注册DeepSeek账号
课程大纲OUTLINE
- 章节说明：本章节帮助学员了解AI发展现状及其对财务工作的影响，建立对AI工具的正确认知。
- 一、AI技术发展与应用
- 1. AI技术发展历程
- 2. 国内AI工具现状
- 3. AI在企业中的应用场景
- 二、AI改变财务工作的三大方向
- 1. 自动化处理提升效率
- 2. 智能分析增强决策
- 3. 流程优化改善体验
- 实操演练：体验DeepSeek基础功能，完成简单对话任务
- 章节说明：掌握使用AI工具高效处理财务文档的方法，提升文档处理效率。
- 一、文档处理的AI化
- 1. 财务报告撰写技巧
- 1）样板分析整理结构
- 2）参考结构提供数据编写
- 2. 预算说明文档生成
- ——角色化提示词，小模型套大模型
- 3. 会议纪要快速整理
- ——AI分析会议录音，自动生成会议纪要
- 二、AI提示词编写方法
- 1. 提示词的六要素
- 1）C（Context）——背景信息
- 2）O（Objective）——任务目标
- 3）S（Style）——写作风格
- 4）T（Tone）——情感语调
- 5）A（Audience）——受众
- 6）R（Response）——响应格式
- 2. 常用提示词模板
- 3. 优化提示词技巧
- ——CRISPR提示词优化框架
- C: Clarify（明确目标）
- R: Refine（优化细节）
- I: Iterate（反复测试）
- S: Simplify（简化表达）
- P: Personalize（个性化调整）
- R: Reflect（回顾效果）
- 实操演练：使用DeepSeek编写一份月度财务分析报告
- 章节说明：学习运用AI工具处理Excel数据，提升数据分析效率。
- 一、Excel与AI的结合
- 1. 公式编写辅助
- 2. 数据透视表设计
- 3. 图表生成优化
- 二、常见财务数据处理
- 1. AI协助公式计算
- 2. AI编写VBA代码处理复杂任务
- 3. 数据透视表进阶
- 实操演练：使用AI协助完成费用统计分析表设计
- 章节说明：掌握使用AI工具制作专业财务汇报PPT的技巧。
- 一、财务PPT设计技巧
- 1. 数据可视化方法
- 1）Excel表格的数据图表化
- 2）手动AI制作图形
- 2. 版式布局技巧
- 1）AI自动生成排版
- 2）AI版式挑选
- 3. 配色方案选择
- 二、AI辅助PPT制作
- 1. 内容框架设计
- 1）如何利用AI生成框架
- 2）如何利用AI修改文案
- 2. 图表美化技巧
- 1）AI制作数据图表
- 2）AI结合Excel制作图表
- 实操练习：制作一份季度财务分析汇报PPT
- 章节说明：了解AI使用的安全边界，确保合规使用。
- 一、数据安全四大原则
- 1. 敏感信息保护
- 1）不要上传真实的报表到陌生AI工具平台
- 2）尽量使用国内AI工具
- 2. 数据脱敏处理
- ——通过AI脚本方式给数据脱敏
- 3. 合规性检查
- 1）谨慎使用AI提供的相关内容
- 2）对于AI计算数据需要审查
- 二、AI使用边界
- 1. 适用场景判断
- 1）涉及公司相关机密的
- 2）内容涉及用户隐私的
- 3）涉及到财务敏感数据的
- 4）可能有一定外泄风险的
- 2. 风险防控措施
- 1）未经许可不得使用境外AI工具分析数据
- 2）数据分层管理，用户权限控制
